در شبی مهتابی، نوجوانی به ظاهر معمولی به نام درو فرن کم‌کم متوجه تغییرات عجیبی در وجودش می‌شود؛ تغییراتی که راز پنهانی خانواده‌اش را فاش کرده و او را در مسیر تازه و شگفت‌انگیزی قرار می‌دهد.

در حالی که شاهزاده مغرور شیر منتظر نامزدی‌اش است، ویتلی با یک جادوگر در حال آموزش مشورت می‌کند و درو بیشتر درباره توانایی‌هایش می‌آموزد.

عروس آینده در میان شایعاتی درباره بازگشت یک گرگ تنها از راه می‌رسد. دوک برگان رازهایی از گذشته درو را فاش می‌کند. شاهزاده لوکاس و لرد وانکاسکن خود را برای حمله آماده می‌کنند.

فرار جسورانه درو از براکن‌هلم او را به سرزمین‌های خطرناکی می‌کشاند — و از میان جنگلی نفرین‌شده که همچون هزارتویی گیج‌کننده است. خوشبختانه، او تنها نیست.

هکتور و گرتچن، دروی زخمی را به خانه بازمی‌گردانند؛ جایی که او بار دیگر با دوست قدیمی‌اش دیدار می‌کند و سرنخی پیدا می‌کند که ممکن است او را به سوی استادش راهنمایی کند.