پس از آنکه یک کشتی بربر در یک دهکده ماهیگیری فقیر به ساحل می‌آید، سرنوشت در ژاپن به هم نزدیک می‌شود. در همین حال، در اوزاکا، لرد توراناگا خود را در برابر دشمنانش می بیند.

ورود بلکثورن به اوزاکا لانه هورنت رقابت ها را برمی انگیزد. زمانی که ماریکو باید برای وحشی در حبس لرد توراناگا ترجمه کند، بین آرمان و ایمانش گیر افتاده است.

پس از اینکه بلکثورن از یک سوء قصد وقیحانه جان سالم به در می‌برد، توراناگا متوجه می‌شود که باید متحدانش را با کشتی از اوزاکا خارج کند وگرنه در خطر شکست حتمی است.

بلکثورن و ماریکو اتحاد جدید خود را در حالی که هنگ تفنگ توراناگا را برای جنگ آموزش می دهند، آزمایش می کنند. یابوشیگه باید وعده های گذشته خود را به ایشیدو انجام دهد که دوستی قدیمی به دهکده می آید.

بلکثورن و ماریکو تلاش می کنند تا رازی را که می تواند هر دوی آنها را به قتل برساند، پنهان کنند. یابوشیگه به دنبال جاسوسی می گردد که به نیاتش به لرد توراناگا خیانت کرده است.

لیدی اوچیبا به اوزاکا باز می گردد تا مبارزات ریجنت ها علیه توراناگا را تسریع بخشد. در آجیرو، توراناگا وفاداری ماریکو به هدف خود را آزمایش می کند.

توراناگا که توسط اتحادهای جدید در اوزاکا پیشی گرفته است، مجبور می شود با یکی از اعضای خانواده که مدت هاست از دست رفته است، قرارداد جدیدی ببندد.

قبیله شکست خورده توراناگا به ادو نقل مکان کرده و منتظر سرنوشت خود هستند. بلکثورن باید تصمیم بگیرد که برای چه کسی بجنگد - لردی که به او پشت کرده است، یا جاه طلبی که او را در وهله اول به ژاپن آورده است.

ماریکو برای جنگ زندگی خود به اوزاکا می رسد. بلکثورن و یابوشیگه با کم شدن گزینه هایشان تلاش می کنند تا سر خود را نجات دهند.

در پی یک مرگ غم انگیز، بلکثورن در نهایت به ماهیت واقعی نقشه توراناگا می پردازد.