نوری غرایزش را زیر سوال می برد. الراند در وفادار ماندن به سوگندش با مشکل روبه روست. هلبرند به سرنوشتش می اندیشد. ساکنین سرزمین جنوبی نیز خود را برای حمله آماده می کنند.