گالادریل یک متحد تازه پیدا می کند. الروند با استقبالی سرد از یک دوست قدیمی مواجه می شود. نوری سعی می کند به غریبه ای کمک کند. آروندیر به دنبال پاسخ می گردد و همزمان برونین به مردم خود درباره تهدیدی هشدار می دهد.