نگرانی گرومیت از این که والاس به اختراعاتش بیش از حد وابسته شده، زمانی به اثبات می‌رسد که والاس یک "گنوم هوشمند" اختراع می‌کند که به نظر می‌رسد ذهن خود را پیدا کرده است. وقتی مشخص می‌شود که ممکن است یک شخصیت انتقام‌جو از گذشته در حال هدایت اتفاقات باشد، این وظیفه گرومیت می‌شود که با نیروهای شوم مبارزه کرده و استاد خود را نجات دهد... وگرنه ممکن است والاس دیگر نتواند هیچ اختراعی انجام دهد!