ریشه‌های دنیای محبوب تبدیل‌شوندگان را نشان می‌دهد و داستان دو ربات به نام‌های آپتیموس پرایم و مگاترون را به تصویر کشیده است که به عنوان دشمنان قسم‎خورده هم شناخته می‌شوند، اما آن‌ها زمانی بهترین دوستان یکدیگر بودند که سرنوشت سیاره سایبرترون را برای همیشه تغییر دادند و…