گرالت از ریویا، شکارچی جهش‌یافته‌ی هیولا، مأمور می‌شود تا حملات پی‌درپی در یک روستای ساحلی را بررسی کند. اما او ناخواسته درگیر نزاعی کهن میان انسان‌ها و پریان دریا می‌شود. حال او باید برای حل این معما، پیش از آنکه دشمنی میان دو پادشاهی به جنگی تمام‌عیار تبدیل شود، به دوستان قدیمی و جدید خود تکیه کند.