در روستاهای اسپانیا در دههٔ ۱۹۸۰، پسری فرانسوی به نام فیلیپ به همراه والدینش برای یافتن آرامش به آنجا می‌رود؛ اما با میگل، مردی محلی که پسرش به‌طرزی مرموز ناپدید شده است، روبه‌رو می‌شود. این اتفاق، میگل را در گردابی از آشفتگی و پریشانی فرو می‌برد.